Recogida de documentación de clientes
Solicita y recibe la documentación de tus clientes de forma automática Organiza los documentos en un solo lugar. Sin perseguir a nadie por teléfono, email ni WhatsApp.
Pides la documentación por email o WhatsApp. Los clientes envían archivos incompletos. Olvidan documentos. Tardan días en responder. Tu equipo pierde horas reclamando y los expedientes se retrasan.
Envía un enlace con los documentos que necesitas. Tu cliente los sube desde el móvil. Ophera registra lo recibido y, si quieres, lo valida para asegurar que es correcto.
Qué obtienes
Así está montado en Ophera
1. Configuración Protección de Datos. 2. Recogida de documentación de clientes.
- 01Documentación completaTodos los documentos que pediste, en un único expediente.Expediente
- 02Solicitud por enlaceEl cliente sube los archivos desde el móvil, por email, SMS o WhatsApp.Enlace
- 03Documentos revisadosOphera marca lo recibido, lo que falta y lo que no es válido.Validación
- 04Registro de evidenciasCada paso queda trazado con fecha y hora para acreditar el proceso.Evidencias
Para quién
Empresas que necesitan pedir y recibir documentación de sus clientes de forma recurrente para completar expedientes, contrataciones o trámites
Facturas, justificantes, modelos fiscales y documentación de clientes.
Nóminas, vida laboral, declaraciones fiscales y extractos.
Documentos de compradores, vendedores e inquilinos.
Contratos, escrituras, pruebas y documentación de expedientes.
Documentación de contratación y siniestros.
Documentación para trámites y proyectos.
Capacidades
Combina capacidades.
Crea cualquier flujo.
Cada capacidad es una pieza que ya cumple la normativa. Ophera las une en el orden que necesitas y las viste con tu marca: con las mismas piezas montas cualquier proceso.
- 01IntegraciónFormularioRecoge los datos del cliente
- 02IdentidadVerificación DNIComprueba quién firma
- 03DocumentosDocumento PDFGenera la hoja con tu marca
- 04FirmaFirma avanzadaFirma con validez eIDAS
- 05DocumentosEnvío por emailEntrega copia y evidencia
- Hoja de encargo firmadaCon tu logo, tus colores y su informe de cumplimiento.
- 01IntegraciónFormularioDatos del inquilino y del piso
- 02PrivacidadConsentimiento RGPDAutoriza consultar sus datos
- 03Datos oficialesDatos AEATIngresos declarados, con Cl@ve
- 04RiesgoScoring ASNEFSolvencia y morosidad
- 05DocumentosInforme PDFResultado listo para decidir
- Inquilino verificadoUn informe con tu marca para aprobar el alquiler con datos.
- 01IntegraciónFormularioDatos personales y de contacto
- 02IdentidadVideoIDIdentificación por vídeo, sin oficina
- 03IdentidadCertificado eIDASEmite su certificado al momento
- 04FirmaFirma con certificadoFirma el contrato a distancia
- 05IntegraciónPetición HTTPDa de alta al cliente en tu sistema
- Cliente dado de altaIdentificado conforme a SEPBLAC y con el contrato firmado.
Personalización
Siempre con tu marca
Configura tu logo, tus colores y tu tipografía una vez. Ophera los aplica en todo lo que ven tus clientes, del primer email al documento firmado.
Preguntas
frecuentes
Lo que más nos preguntan sobre este playbook antes de ponerlo en marcha.
¿No encuentras tu respuesta?
Cuéntanos tu proceso y lo revisamos contigo en una demo.
Quiero usar OpheraLos que necesites: DNI, escrituras, justificantes, contratos, facturas… Tú defines la lista y si cada documento es obligatorio u opcional.
Ophera marca lo que falta y puede recordárselo hasta que el expediente esté completo.
Sí, si lo activas. Ophera comprueba que cada archivo es el documento esperado y que es legible.
Se tratan conforme al RGPD y la LOPDGDD, con el consentimiento del cliente cuando hace falta, y cada paso queda registrado con sus evidencias.
Sí. Puedes cambiar pasos, textos, documentos y plantillas para que el flujo encaje con tu forma de trabajar y con tu marca.
No. Todo funciona desde el navegador del móvil o del ordenador, a través del enlace que le envías por email, SMS o WhatsApp.
Quiero usar Ophera
Tu primer flujo
está a un paso.
Empieza con Ophera
Activa tu acceso inicial y prepara tu primer playbook con identidad, documentos y firma.
Completa este último paso para activar tu acceso inicial y preparar tu primer playbook con identidad, documentos y firma.
- Tu espacio de trabajo en Ophera
- Playbooks y capacidades que encajan con tu caso
- Acompañamiento para poner en marcha tu primer proceso
Activación guiada y promesa alineada con la puesta en marcha real del producto.
Solicitud recibida
Gracias. Te escribiremos por email para cerrar fecha y hora.